一、行業相關定義
電鍍作為制造業的四大基礎工藝(熱、鑄、鍛、鍍)之一，就是利用電解原理在某些金屬表面上鍍上一薄層其它金屬或合金的過程，從而起到防止金屬氧化(如銹蝕)，提高耐磨性、導電性、反光性、抗腐蝕性(硫酸銅等)及增進美觀等作用。電鍍分為全浸鍍、選擇性浸鍍、刷鍍、線鍍、點鍍等方式。常見的電鍍行業主要服務有：化學鍍、電鍍、電鑄和真空鍍等。
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二、行業發展歷程
20世紀80年代起，隨著改革開放的逐步深化，我國生產力獲得極大解放。在強勁發展的制造業帶動下，電鍍行業得到迅猛發展。經歷了初期的粗放型發展后，在市場化改革和國際競爭的推動下，電鍍業也開始追隨國際先進水平和發展趨勢。特別是在電鍍技術開發和電鍍行業管理方面，出現了許多技術跟進和創新舉措，新技術、新工藝、新材料、新設備如雨后春筍般層出不窮。原先電鍍生產的手工操作變為自動生產線，一些地區建立了電鍍工業園區，“三廢”治理技術日益完善，從事電鍍研發的電鍍企業、高等院校、科研機構逐步增多，電鍍人才隊伍不斷壯大，使電鍍行業面貌煥然一新，初步建成了較完整的電鍍生產體系。進入新世紀后，在產品質量提升和環保要求提高的雙重壓力下，電鍍業開始向重視管理和環境保護轉變。質量管理體系認證、清潔生產審核、電鍍園區建設等相繼提上工作日程。
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現今我國已經是電鍍大國,但還不是強國,在某些工藝技術方面還落后于先進國家,尤其在高新技術、清潔生產、節能減排、環境保護等方面還有一定的差距。在世界上,中國確實是一個電鍍大國,但不是一個電鍍強國,有很多的電鍍添加劑技術還掌握在外國，但是在不久的將來,我國的電鍍生產技術,將會進入世界的先進行列。
二、行業發展現狀
1、市場規模
近年來，隨著小型及舊式工廠倒閉、節能減排、及新環保法的實施，電鍍行業擴張速度相對放緩。數據顯示，2021年我國電鍍市場規模約為1681.6億元，2022年增至1752.7億元，同比上升4.23%，2023年增長至1822.9億元。
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2、供應規模
當前，以工業園區為主要載體的產業集聚發展已成為世界范圍內產業發展的基本趨勢。為全面調整電鍍行業布局，引導電鍍企業進行集中生產、集中治理，實行清潔生產，提高企業管理水平，走集約化經營道路，各地正大力提倡建立電鍍工業園區。近年來，我國電鍍工業園區發展迅速，已成為許多地區經濟發展的重要支撐力量，很多園區根據電鍍行業的內在規律和客觀條件，按照產業鏈的上下游關系，優化配置資源，集中集約化布局，突出功能和特色，已涌現出一大批電鍍產業集群。
隨著政策對于電鍍企業集中管理，越來越多企業進駐電鍍工業園。根據相關數據顯示，2021年我國電鍍工業園的數量150個， 2023年電鍍工業園數量增長至162個。
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目前我國電鍍企業已超過4萬家，較正規的生產線已超過5000條，具有30億平方米電鍍面積的加工能力。電鍍企業集中分布在機器制造工業、輕工業、電子工業、航空、航天及儀器儀表工業。
3、需求規模
受疫情影響，2020年我國電鍍行業產品加工面積同比下降18.4%，2021年由于國內復工復產帶動電鍍行業產品加工面積同比增長20%，進入2022年隨著國家疫情政策的放開，2022年國內電鍍行業產品加工面積增長至14.39億平方米，2023年我國電鍍行業產品加工面積增長至14.95億平方米。
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電鍍行業是表面處理行業的重要組成部分，是國家工業體系必不可少的基礎性行業。電鍍行業是制造業的基礎工藝。由于電化學加工所特有的技術經濟優勢，不僅無法完全取代，而且在電子、機械制造等領域還不斷有新的突破，如芯片中的銅互聯，先進封裝中的通孔電鍍等。從日用五金行業中的鍍鋅，鍍銅、鍍錫、鍍鉻、鍍合金、鍍槍色等工藝，到電子產品中的天線電鍍、印制板電鍍，LED 框架電鍍等工藝，有著廣泛的應用。，隨著國民經濟各行業在國家建成小康型社會戰略的推動下的持續增長，下游行業的高速增長仍將繼續拉動電鍍行業的快速增長。
三、行業細分市場情況
1、汽車領域
從下游應用領域，我國電鍍主要應用于汽車和航空航天領域。在下游結構分布中，2023年汽車、航空航天及國防分別占比21.69%、16.89%。2023年我國電鍍行業汽車領域的市場規模達到了395.39億元。
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2、航空航天國防領域
近年來，我國航空航天及國防領域對于電鍍的需求不斷增長，2023年其在航空航天國防領域的市場規模達到了307.89億元。
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四、行業競爭格局
傳統的電鍍企業屬于重污染企業，在生產過程中容易發生危險，化學藥品的存儲及運輸等也容易出現問題。同時，很多中小電鍍企業的生產設備及工藝落后，導致市場競爭力差，企業成本居高不下。
國內電鍍行業競爭格局仍然是比較分散的，且由于區域性的行政壁壘等多方因素的存在，全國性龍頭尚未出現，少部分企業存在著跨區域經營的實力，但也沒能力全國化經營。
電鍍行業的上市公司中，所有業務從事電鍍相關的是風帆科技，公司業務專業性強，主要電鍍業務是防腐性電鍍和裝飾性電鍍。美暢股份98%以上收入是電鍍金剛石線，在電鍍金剛石線生產的核心技術、工藝控制、裝備制造等環節均擁有自主知識產權。
電鍍業務超過80%的還有三超新材和東威科技，前者是國內較早掌握電鍍金剛線相關技術并成功產業化的本土企業，而后者PCB垂直連續電鍍(VCP)等設備在業內知名度較高。其他公司主要是為謀求轉型企業積極發展下游相關業務，電鍍相關業務占比較低。
電鍍行業主要品牌
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名稱 |
品牌 |
品牌簡介 |
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風帆科技 |
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武漢風帆電化科技股份有限公司創建于1984年，是-家專門]從事表面處理添加劑研發、產和銷售的高新技術企業。 公司與德國著名電鍍助劑供應商實樂達(Schloetter GmbH)以及歐洲鋁表面處理行業先驅Italtecno結成戰略聯盟，引進歐洲先進的產品和工藝,共同開發國內市場。 2022年公司功能性電鍍工藝產品營業收入占比增加，主要原因是相關產品市場需求增加，公司自主研發取得突破，新產品增加，使得裝飾性電鍍產品及其它類別的產品本年度有所增長。 |
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鷹普精密 |
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鷹普是全球領先的高精密度、高復雜度及性能關鍵的鑄件和機加工零部件制造商，公司為來自全球的多元化客戶群提供定制的鑄造和機加工產品和表面處理服務。 鷹普是中國前三大表面處理提供商之一。作為零部件一站式解決方案的一個環節，表面處理應用于公司生產的鑄件和精密機加件。此外，公司還為服務于不同最終市場的外部客戶提供表面處理服務。 公司提供全方位的電鍍和金屬表面處理服務。公司的工藝能力包括金屬制品的鍍鉻、鎳、鋅鎳、鎘、銅、鋅、錫鋅、鋅鐵、化學鍍鎳、陽極氧化、化學膜、鈍化、磷酸鹽和電拋光等。 |
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天臺振華 |
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