電力供給偏緊抽水儲能行業發展受到國家重點關注市場呈現電網主導格局

2024-07-07 18:12

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一、電力供給偏緊，抽水儲能行業發展受到國家重點關注

根據觀研報告網發布的《中國抽水儲能行業發展現狀分析與投資趨勢研究報告（2024-2031年）》顯示，隨著中國經濟增長，居民用電需求持續增加，但電力供給偏緊，供需矛盾突出。2022年，我國人均發電量不足加拿大40%，不足美國50%，我國電力市場供給與發達國家相比仍有較大差距。

隨著中國經濟增長，居民用電需求持續增加，但電力供給偏緊，供需矛盾突出。2022年，我國人均發電量不足加拿大40%，不足美國50%，我國電力市場供給與發達國家相比仍有較大差距。

數據來源：觀研天下數據中心整理

抽水儲能可以存儲長時間電能,有助于緩解電力系統的短時供需矛盾；還可以在電網故障時作為緊急備用電源,提高電力系統的可靠性，因此近年來抽水儲能的發展受到國家的重點關注。

《2022年政府工作報告》明確提出加強抽水蓄能電站建設，提升電網對可再生能源發電的消納能力。2021年9月，國家能源局發布《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035年）》，首次提出“發展抽水蓄能現代化產業”，制定了“到2035年，形成滿足新能源高比例大規模發展需求的，技術先進、管理優質、國際競爭力強的抽水蓄能現代化產業”發展目標。

我國抽水儲能行業相關政策

時間	政策	發布部門	主要內容
2020.09	《華中區域并網發電廠輔助服務管理實施細則》和《華中區域井網運行管理實施細則》	國家能源局	此次修訂將進一步擴大參與主體，將風電場、光伏電站、生物質電站和儲能電站納人實施范圍。
2020.09	《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》	國家發改委	加快突破風光水儲互補、先進燃料電池、高效儲能與海洋能發電等新能源電力技術瓶預。
2020.11	《國家能源局綜合司關于首批科技創新（儲能）試點示范項目的公示》	國家能源局	文件顯示，可再生能源發電側、用戶側、電網側、配合常規火電參與輔助服務等4個主要應用領域共8個項目入選。
2020.12	《集裝箱式鋰電池儲能系統接入直流配電網技術要求》	中電聯	規定了集裝箱式鋰電池儲能系統的接入條件和儲能配置，還規定了直流配電網的網架結構、電壓等級、電氣計算、設備選型等技術要求。
2020.12	《2021年能源行業標準計劃立項指南》	國家能源局	包含充電基礎設施、發電側儲能、電網側儲能設施、抽水蓄能等行業標準計劃。
2020.12	《關于加快能源領域新型標準體系建設的指導意見》	國家能源局	在智慧能源、能源互聯網、風電、太陽能、地熱能、生物質能、儲能、氫能等新興領域，率先推進新型標準體系建設，發揮示范帶頭作用
2021.02	《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關字項的通知（征求意見稿）》	國家能源局	推進“光伏+光熱”、光伏治沙、“新能源+儲能”等示范工程，進一步探素新模式新業態。
2021.03	《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》	國家發改委	在氫能、儲能等前沿科技領域，組織實施未來產業孵化和加速計劃、謀劃布局一批未來產業。加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提升清潔能源消納和存儲能力。
2021.04	《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》	國家發展改革委、國家能源局	明確3000萬千瓦儲能發展目標，實現儲能跨越式發展，強調規劃引導，深化各應用領域儲能布局等。
2021.05	《關于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》	國家發改委	堅持以兩部制電價政策為主體，進一步完善抽水蓄能價格形成機制，以競爭性方式形成電量電價，逐步推動抽水蓄能電站進入市場。
2021.07	《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》	國家能源局	提出保障性并網范圍以外仍有意愿并網的項目，可通過自建、合建共享或購買服務等市場化方式落實并網條件后，由電網企業予以并網。并網條件主要包括配套新增的抽水蓄能、儲熱型光熱發電、火電調峰、新型儲能、可調節負荷等靈活調節能力。
2021.07	《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》	國家發展改革委、國家能源局	到2025年，實現新型儲能從商業化初期向規?；l展轉變要加大力度推動抽水蓄能和新型儲能加快發展，不斷健全。
2021.10	《2030年前碳達峰行動方案的通知》	國務院	制定新一輪抽水蓄能電站中長期發展規劃，完善促進抽水蓄能發展的政策機制。到2030年，抽水蓄能電站裝機容量達到1.2億千瓦左右，省級電網基本具備5%以上的尖峰負荷響應能力。
2021.10	《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035年）》	國家能源局	到2025年，抽水蓄能投產總規模6200萬千瓦以上；到2030年，投產總規模1.2億千瓦左右；到2035年，形成滿足新能源高比例大規模發展需求的，技術先進、管理優質國際競爭力強的抽水蓄能現代化產業，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企業。
2022.01	《“十四五”現代能源體系規劃》	國家發展改革委國家能源局	力爭到2025年，抽水蓄能裝機容量達到6200萬千瓦以上、在建裝機容量達到6000萬千瓦左右。
2022.03	《2022年政府工作報告》	國務院	加強抽水蓄能電站建設，提升電網對可再生能源發電的消納能力。

資料來源：觀研天下整理

二、我國抽水儲能建設腳步將不斷加快，2025年裝機容量有望超6000萬千瓦

在政策的支持推動下，我國抽水儲能建設腳步將不斷加快。截至2023年底，我國抽水蓄能裝機總容量為5094萬千瓦，2019-2023年復合增長率達13.9%。2025年我國抽水蓄能裝機總容量有望達到6200萬千瓦，2024-2025年復合增長率達10.3%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、抽水儲能行業呈現電網主導、發電企業和其他企業參與的市場格局

抽蓄電站單體投資大、建設周期長，抽水儲能行業呈現電網主導、發電企業和其他企業參與的市場格局。截至2022年7月，電網企業市占率近九成，其中國網（含國網新源及國網地方子公司）、南網（南網雙調，資產重組后將整體注入文山電力）、蒙西電網分別占比63.3%、22.9%、2.7%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

抽水蓄能電站勘察設計和建設環節龍頭企業為中國電建。中國電建承擔了我國抽水蓄能電站90%的勘察設計和78%的建設任務，其旗下的中南、華東、西北、北京勘測設計院在抽水儲能上都有不俗的業績。其中北京勘測設計院是我國最早從事抽水蓄能電站技術研究的勘測設計單位，設計建成了我國第一座抽水蓄能電站——河北崗南混合式抽水蓄能電站。中南勘測設計院在湖南、湖北等10個省市區規劃抽水蓄能電站30余座。華東勘測設計院負責勘測設計的已建在建抽水蓄能電站為24座，總裝機規模約3000萬千瓦。

中國電建抽水蓄能電站項目及裝機容量

設計院	項目	裝機容量（萬千瓦）
中南勘測設計研究院有限公司	黑麋峰抽水蓄能電站	120
	廣州抽水蓄能電站	240
	白蓮河抽水蓄能電站	120
	溧陽抽水蓄能電站	150
	南寧抽水蓄能電站	120
	瓊中抽水蓄能電站	60
	梅州抽水蓄能電站	120
華東勘測設計研究院有限公司	洪屏抽水蓄能電站	120
	仙居抽水蓄能電站	150
	響水澗抽水蓄能電站	100
	仙游抽水蓄能電站	120
	宜興抽水蓄能電站	100
	寶泉抽水蓄能電站	120
	天荒坪抽水蓄能電站	180
	泰安抽水蓄能電站	100
	桐柏抽水蓄能電站	120
西北勘測設計研究院有限公司	新疆阜康抽水蓄能電站	120
	陜西鎮安抽水蓄能電站	140
北京勘測設計研究院有限公司	瑯琊山抽水蓄能電站	60
	西龍池抽水蓄能電站	120
	十三陵抽水蓄能電站	80
	張河灣抽水蓄能電站	100
	豐寧抽水蓄能電站	360
	內蒙古呼和浩特抽水蓄能電站	120
	遼寧清原抽水蓄能電站 EPC 總承包工程	180

資料來源：觀研天下整理

其他企業主要為設備供應商，如東方電氣深耕大型水輪發電機技術，水電產品總體水平位居國內前列，貫流式、混流式等水電技術達到國際領先水平，金盤科技于2009年進入抽水蓄能領域，供貨了近500余臺套勵磁變壓器、廠用變壓器、SFC輸入輸出變等類型產品，先后用于安徽績溪、福建周寧、廣州、河北豐寧、吉林敦化、浙江仙居、呼和浩特、陽江、梅州等抽水蓄能電站。

抽水蓄能行業其他企業基本情況

企業名稱	基本情況
東方電氣	東方電氣深耕大型水輪發電機技術，水電產品總體水平位居國內前列，貫流式、混流式等水電技術達到國際領先水平，2021年公司水輪發電機銷售量為8.1GW，市場占有率約為40％。
哈爾濱電氣	哈爾濱電氣是我國生產水電設備的主要廠商之一，已為國內近200多座電站提供了300多臺機組，并為國外（美國、加拿大、日本、委內瑞拉、泰國、菲律賓、尼泊爾、土耳其、剛果、伊朗等國家）的26座電站提供了近80臺水電機組。2021年公司水輪發電機產量為9.6GW，市場占有率約為47％。
國電南瑞	國電南瑞是行業內抽水蓄能電站專業最全、技術水平國際領先的電力系統二次設備供應商，擁有全部自主知識產權的抽蓄電站工程安全監測、計算機監控、繼電保護、水輪機調速、電機勵磁和SFC、機組狀態監測等產品，參與了30多個抽蓄電站的建設。
金盤科技	金盤科技于2009年進入抽水蓄能領域，供貨了近500余臺套勵磁變壓器、廠用變壓器、SFC輸入輸出變等類型產品，先后用于安徽績溪、福建周寧、廣州、河北豐寧、吉林敦化、浙江仙居、呼和浩特、陽江、梅州等抽水蓄能電站。公司的抽水蓄能SFC特種干式變壓器，用于大型同步電機的變頻啟動，解決了合閘沖擊次數、換流及渦流較大等問題，受到下游客戶認可。