三網融合等政策推動下IPTV獲得快速發展市場可挖掘空間大行業高度集中

2024-09-07 10:05

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一、三網融合等政策推動下，IPTV獲得快速發展

根據觀研報告網發布的《中國IPTV行業發展深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，智能機頂盒分為IPTV和OTT兩大類，其中IPTV是交互式網絡電視，其基于電信運營商的專用網絡，網絡帶寬和視頻質量有保證，同時具有直播信號，可以觀看電視直播。

智能機頂盒分類

類別OTT	IPTV	OTT
概念	交互式網絡電視，集互聯網、多媒體、通訊技術于一體，利用寬帶網作為介質，向家庭用戶提供包括數字電視在內的多種交互式服務	強調服務與物理網絡無關性，僅利用運營商網絡，服務由運營商之外的第三方提供
網絡	電信運營商的專用網絡，網絡帶寬和視頻質量有保	internet公網，需要一定的帶寬才保證質量
內容提供商	各類牌照商，具體來看: (1) 一級播控牌照1張(愛上傳媒)，國家新聞出版廣電總局正式驗收頒發的(2)二級播控牌照為4張，包括遼寧、廣東、重慶和湖南。 (3) 全國內容服務牌照，2張，歸屬中央電視臺和上海電視臺(百視通)。(4) IPTV傳輸牌照2張，南方地區主要是中國電信和北方地區主要是中國聯通	7家互聯網集成平臺牌照商包括:CNTV、百視通、華數、南方傳媒、湖南廣電、中央人民廣播電臺、中國國際廣播電臺+視頻網站(優酷、騰訊視頻、芒果TV等等)
內容	有直播信號，涵蓋央視、衛視、地方臺等，需要向運營商進行付費，大部分點播資源需要付費，支持電視直播回看。無法安裝第三方應用	支持觀看各類視頻網站(騰訊視頻等)的點播內容，目前觀看模式分為免費和付費，大部分點播資源為免費?？梢园惭b第三方應用
屏幕終端	家庭電視	各類顯示器，包括電視、電腦、Pad、手機等,可以實現多屏互動，
機頂盒銷售渠道與收費方式	運營商定制產品，機頂盒基本免費，運營商每月固定收使用費或統-納入寬帶費用	通過零售或運營商購買情后續部分視頻免費，成為內容服務商付費會員可享受增值視頻服務

資料來源：觀研天下整理

基于以上優勢，IPTV 業務可以更好地將優質內容觸達和影響客戶，因此依附于IPTV開發增值業務的潛力較大。在三網融合等政策的推動下，IPTV 獲得了快速發展。

我國IPTV行業相關政策

時間	政策	主要內容
2010年	《關于三網融合試點地區IPTV集成控制平臺建設有關問題的通知》	確定IPTV集成播控平臺實行“總平臺分平臺”的兩級架構，其具體建設和平臺牌照分別由中央電視臺和地方電視臺負責;提升IPTV集成播控平臺的運營管理水平，加強IPTV內容服務平臺、安全播出和安全傳輸保障體系的建設。
2012年	《關于IPTV集成播控平臺建設有關問題的通知》	提出要建設全國統一-的IPTV集成播控平臺體系，實行中央與省集成播控平臺分級運營的模式，建立和完善兩級IPTV內容服務平臺和IPTV安全播出和安全傳輸保障體系;同時規定開展IPTV業務必須獲取廣電總局頒發的《信息網絡傳播視聽許可證》。
2015年	《關于當前階段IPTV集成播控平臺建設管理有關問題的通知》	提出要加快完成全國統-的IPTV集成播控平臺體系建設，加強中央電視臺和各省電視臺的合作，明確分工，加快推動IPTV集成播控總分平臺與傳輸系統的規范對接及IPTV監管體系建設。
2016年	《關于組織實施2017年新一代信息基礎設施建設工程和“互聯網+”重大工程的通知》	提出重點支持新一-代信息基礎設施建設工程，支撐4K高清IPTV等應用，推廣涉農信息服務業務。
2016年	《關于加快推進廣播電視村村通向戶戶通升級工作的通知》	鼓勵廣電、電信企業及其他內容服務企業，以寬帶網絡建設、內容業務創新推廣、用戶普及應用為重點，發展高清電視、移動多媒體廣播電視、交互式網絡電視(IPTV)等新興業務和服務。
2017年	《關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》	提出豐富高清、互動等視頻節目，培育形成一批擁有較強實力的數字創新企業。發展交互式網絡電視(IPTV)、手機電視、有線電視網寬帶服務等融合性業務。
2019年	《關于開展IPTV專項治理的通知》	提出對全國IPTV系統(包括以互聯網電視名義開展的IPTV業務)集團開展專項治理，對IPTV內容審查、播出管理、境外電視節目變相落地、電視頻道管理、IPTV街接公網信息源等方面進行重點治理。
2019年	《IPTV集成播控平臺與傳輸系統規范對接工作方案》	提出要將督促IPTV集成播控平臺和傳輸系統開辦單位進行全面規范對接，并頒布了24條具體措施。
2020年	《關于不得在IPTV中安裝“奇異果TV"等APP的通知》	根據廣電總局關于IPTV管理有關規定和要求，組織對IPTV中非法安裝的“奇異果TV"等APP進行清查，所有未經我司批準的非法APP必須立即下線，并停止相關合作。對繼續違規的IPTV相關運營機構，采取停止內容供給直至吊銷相關許可資質的處理。
2021年	《廣播電視安全播出管理規定IPTV集成播控平臺及傳輸系統實施細則(征求意見稿)》	包含IPTV集成播控平臺系統要求、IPTV 傳輸系統要求、IPTV集成播控平臺運維及技術管理要求、IPTV傳輸系統運維與技術管理要求、IPTV集成播控平臺和傳輸系統應急管理要求。
2021年	《IPTV集成播控平臺與傳輸系統用戶“雙認證、雙計費”接口規范》	規定了IPTV 集成播控平臺與傳輸系統名間令雙認證、雙計費”的主要對接流程，定義了用戶、認證、計費相關的接口規范。

資料來源：觀研天下整理

根據數據，截至 2023 年末，我國 IPTV 擁有 4.01 億用戶，較上年末增長5.53%，用戶增長進入穩定區間，IPTV 已成為全國主流電視傳播渠道。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、IPTV客戶黏性強、消費頻次高，市場可挖掘空間大

電視媒體是家庭娛樂生活中最為重要的開展形式之一，消費和使用頻次較高。和傳統的電視收視曲線不同的是，IPTV的收視更加平權化，更接近于互聯網媒體的瀏覽情況，同時IPTV在大屏領域具有效果清晰，包含直播、回看和點播等多重功能這些特點，用戶時間再分配的過程中，IPTV用更豐富的內容和應用為用戶提供了更多的選擇，在精細化的運營過程中，提高了用戶和內容的匹配效率，為大屏創造了更多業務增量。IPTV客戶黏性強、消費頻次高，市場可挖掘空間大。

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三、IPTV存在技術壁壘，中國電信、中國移動和中國聯通市場地位相對穩固

IPTV涉及的主要技術包括視頻編解碼、視頻分發技術、視頻切片技術、DHCP技術、組播和SAN存儲技術等。IPTV技術壁壘使得市場集中度較高。

IPTV涉及的主要技術

技術	簡介
視頻編解碼技術	視頻編解碼技術是IPTV的關鍵技術之一，IPTV業務采用國際上主流的視頻編解碼標準中最先進的264。H. =264不僅比H.263和MPEG-4節約了50%的碼率，而且對網絡傳輸具有更好的支持功能。它引入了面向IP包的編碼機制，有利于網絡中的分組傳輸，支持網絡中視頻的流媒體傳輸。H 264具有較強的抗誤碼特性，可適應丟包率高、干擾嚴重的無線信道中的視頻傳輸。H 264支持不同網絡資源下的分級編碼傳輸，從而獲得平穩的圖像質量。H 264能適應于不同網絡中的視頻傳輸，網絡親和性好。
視頻分發技術內容發布網絡(CDN)	內容發布網絡是一種新型的網絡構建方式，是特別優化的網絡覆蓋層。通過對用戶就近性和服務器負載的判斷，CDN確保系統以一種極為高效的方式為用戶提供服務。
視頻切片技術	視頻切片技術是把一部影片分成許多細小片段，分別存儲在不同的媒體引擎上，并且保證同片段在不同媒體引擎上有多份拷貝，提高了系統的冗余性與吞吐率。
DHCP技術	DHCP即動態主機配置協議，基于client-server方式，是業內普遍看好的先進技術。DHCP server配合進行認證和地址分配。IPTV機頂盒(STB)作為DHCP的C1 i ent向DHCP Server 發送認證請求。
組播	組播是一種允許1個或多個發送者(組播源)一次、同時發送單一的數據包到多個接收者的網絡技術。組播可以有效節省網絡帶寬，改善網絡傳輸性能，即使用戶數量成倍增長，主干帶寬也不需要隨之增加。而且組播能提高數據傳送效率，減少主干網出現擁塞的可能性。
存儲區域網絡(SAN)存儲技術	SAN是一個連接服務器和存儲設備的網絡，是存儲區域中最流行的技術。