OLED行業：手機端持續滲透 筆電及車載市場潛力大 國內廠商市場份額抬升

一、OLED是繼CRT、PDP、LCD后的主流顯示技術，OLED面板規模持續提升

根據觀研報告網發布的《中國OLED行業發展深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，OLED是指有機發光二極管（OrganicLight-EmittingDiode），不同于LCD面板通過背光光源來點亮像素，OLED面板采用自發光技術，通過對逐個像素的控制實現像素點的獨立發光。由于其超高對比度、更細膩逼真的色彩、寬廣視角、輕薄外形、寬溫操作等特性，OLED已經成為繼CRT、PDP、LCD后的主流顯示技術。

伴隨OLED顯示面板性能不斷提升、成本持續下降，市場規模持續擴大。根據數據，預計2024年全球OLED面板市場規模超500億美元。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、OLED手機端持續滲透，電視端平穩增長，筆電及車載市場潛力巨大

OLED下游應用領域根據尺寸可大致分為小尺寸的手機，中尺寸的筆電、顯示器、車載以及大尺寸的電視。OLED手機端持續滲透、電視端平穩增長、筆電及車載市場潛力巨大。

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1.智能手機

智能手機為OLED最大下游市場，占比達70%。手機端OLED持續滲透，預計2024年滲透率達56%。

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一方面，盡管2023全球智能手機終端市場表現不佳，但得益于國內廠商產能的持續釋放及柔性OLED面板不斷下沉帶動，OLED智能手機面板需求明顯增長。數據顯示，2023年全球市場OLED智能手機面板出貨量約6.9億片，同比增長16.1%。2023年Q4全球市場OLED智能手機面板出貨量同比增長30.9%，環比增長35.1%。其中，柔性OLED智能手機面板占比77.8%，同比上升9.2pct。

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另一方面，隨著OLED價格逐漸下探，手機端OLED向折疊屏及中低端手機市場拓展。OLED主要用于高端機型，當前已經有部分國內廠商推出OLED中低端機型，未來隨著OLED產能抬升、成本進一步下降，預計中低端手機滲透率將逐步提升。

2.電視

OLED第二大下游市場為電視面板，占比19%，CAGR達到10%。三星和LG目前正在通過采用新材料和結合量子點技術來增強OLED技術，以提高OLED的發光效率。這導致了OLED技術成本的增加，反過來又限制了OLED電視的廣泛采用。然而，隨著生產機器的折舊、OLED產品良率的提高以及生產流程的簡化等因素，預計未來OLED電視的價格將逐漸下降，出貨量有望逐漸回升。

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3.筆電

筆電為OLED行業增長最快的應用領域，2023-2027年CAGR達到34%。OLED筆電伴隨中大尺寸市場發展。當前主要電腦廠商如三星、戴爾、華碩在多個細分中尺寸市場發力，OLED顯示器市場規模有望加速擴大。根據數據，2023年34、27、49、45英寸顯示器分別占據37%、32%、14%、10%市場份額；預計2024年27英寸顯示器將顯著擴大市場份額，31.5英寸顯示器將伴隨三星及LGD的生產市場份額有望抬升至10%以上。

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4.車載

OLED車載市場滲透率提升速度較快。伴隨手機等消費電子產品需求下降、汽車市場逐漸復蘇、智能座艙持續發展，車載面板整體需求逐漸企穩并開始增多。預計2026年全球OLED車載面板滲透率達8.9%。

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三、三星為OLED龍頭企業，國內廠商市場份額抬升

2023年三星市場份額達49.9%，占據OLED半壁江山，為行業龍頭企業。但與2022年相比，2023年三星智能手機面板整體出貨量有所下滑，增速為-8.2%，市場份額同比下滑13.2pct；其訂單量持續轉向國內廠商，其中京東方（BOE）出貨量同比增長44.7%，以16.2%的市場份額位居全球第二，穩居國內第一，同比上升3.2pct；維信諾（Visionox）出貨量同比增長68.4%，市場份額9.9%，同比上升3.1pct，位居全球第三，國內第二；天馬（Tianma）出貨量同比增長259.4%，市場份額6.9%，同比上升4.7pct。

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數據來源：觀研天下數據中心整理（zlj）