我國農用薄膜行業發展現狀：產量小幅回升可降解農膜發展機遇大

2024-09-18 08:53

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1.農用薄膜定義及產業鏈圖解

農用薄膜是指應用于農業生產的塑料薄膜的總稱，是繼種子、化肥和農藥之后的第四大農業生產資料，具有顯著的增溫保墑、抗旱節水、增產增收等作用。自20世紀六十年代起，我國開始生產、使用農用薄膜，經過六十余年的發展，其產業鏈不斷完善，為農用薄膜行業發展提供有力支撐。

具體來看，農用薄膜上游為原材料環節，主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等；中游則是農用薄膜的生產與供應，根據功能用途的不同，其可分為輕薄型薄膜、多用途薄膜、長壽薄膜、可降解薄膜、防蟲薄膜等；下游環節則是其終端應用場景，包括農田覆蓋、灌渠和貯水池內襯、食用菌栽培、貯藏青飼料等。

資料來源：觀研天下整理

2.白色污染加劇背景下，行業相關政策趨嚴

農用薄膜回收難、且不易降解，會造成“白色污染”，不僅會破壞景觀、破壞農田土壤結構、降低土壤滲透性、阻礙農作物根系生長、影響水分和養分吸收、導致農作物減產，而且農膜土壤殘留還將造成土壤、地下水、地表水、植物作物和大氣污染，被動物誤食，會導致動物死亡，甚至對人體健康產生影響。

隨著農用薄膜使用量增大，廢棄農用薄膜導致的“白色污染”也日益成為農業面源污染的重要組成部分。根據第二次全國污染源普查公報，2017年全國地膜多年累積殘留量為118.48萬噸。為了防治農田“白色污染”，近年來我國相繼發布《農業農村污染治理攻堅戰行動計劃》《國家發展改革委生態環境部關于進一步加強塑料污染治理的意見》《農用薄膜管理辦法》等多項政策，內容涉及推動農膜回收利用、禁止生產和使用厚度低于0.01毫米的地膜、加強農用薄膜全程監管等等。

我國農用薄膜行業相關政策

發布時間	發布部門	政策名稱	主要內容
2016年11月	國務院	“十三五”生態環境保護規劃	推進種植業清潔生產，開展農膜回收利用，率先實現東北黑土地大田生產地膜零增長。
2018年11月	生態環境部農業農村部	農業農村污染治理攻堅戰行動計劃	在重點用膜地區，整縣推進農膜回收利用，推廣地膜減量增效技術，做好100個地膜回收利用示范縣建設。加大新修訂的地膜國家標準宣傳貫徹力度，從源頭保障地膜可回收性。完善廢舊地膜等回收處理制度，試點“誰生產、誰回收”的地膜生產者責任延伸制度，實現地膜生產企業統一供膜、統一回收。
2018年12月	國務院辦公廳	“無廢城市”建設試點工作方案	以回收、處理等環節為重點，提升廢舊農膜及農藥包裝廢棄物再利用水平。建立政府引導、企業主體、農戶參與的回收利用體系。推廣一膜多用、行間覆蓋等技術，減少地膜使用。推廣應用標準地膜，禁止生產和使用厚度低于0.01毫米的地膜。
2020年1月	國家發展改革委生態環境部	國家發展改革委生態環境部關于進一步加強塑料污染治理的意見	禁止生產和銷售厚度小于0.025毫米的超薄塑料購物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯農用地膜。
2020年7月	農業農村部、工業和信息化部等4部門	農用薄膜管理辦法	禁止生產、銷售、使用國家明令禁止或者不符合強制性國家標準的農用薄膜。
2020年7月	國家發展改革委、生態環境部等9部門	關于扎實推進塑料污染治理工作的通知	推進農膜治理。各地農業農村部門要會同相關部門對市場銷售的農膜加強抽檢抽查，將厚度小于0.01毫米的聚乙烯農用地膜、違規用于農田覆蓋的包裝類塑料薄膜等納入農資打假行動。
2021年9月	國家發展改革委生態環境部	國家發展改革委生態環境部關于印發“十四五”塑料污染治理行動方案的通知	禁止生產厚度小于0.025毫米的超薄塑料購物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯農用地膜、含塑料微珠日化產品等部分危害環境和人體健康的產品。到2025年，全國城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右，塑料垃圾直接填埋量大幅減少；農膜回收率達到85%，全國地膜殘留量實現零增長。
2023年4月	農業農村部辦公廳、市場監管總局辦公廳等4部門	關于進一步加強農用薄膜監管執法工作的通知	切實加強農用薄膜全程監管，嚴厲打擊生產銷售非標地膜、不按規定回收廢舊地膜等違法行為。
2023年12月	國家發展改革委	產業結構調整指導目錄（2024年本）	將厚度低于0.01毫米的聚乙烯農用地膜納入淘汰類目錄。對淘汰類項目，禁止投資。各地區、各部門和有關企業要采取有力措施，按規定限期淘汰。對國家明令淘汰的生產工藝技術、裝備和產品，一律不得進口、轉移、生產、銷售、使用和采用。

資料來源：觀研天下整理

3.農用薄膜產量回升，占國內塑料薄膜總產量比重逐年下降

受上述政策影響，自2017年起，我國農用薄膜產量呈現下滑態勢，至2020年下降至77.39萬噸，同比下降9.18%；雖然2019年和2020年我國農用薄膜產量繼續下降，但在可降解等高端農用薄膜的應用比例提升背景下其下降速度明顯放緩；到2021年其產量已經開始小幅度回升至79.87萬噸，同比增長3.23%；2022年其產量繼續小幅回升，達到約83.17萬噸，同比增長4.11%。

數據來源：中國塑料加工工業協會、觀研天下整理

農用薄膜是塑料薄膜的細分市場之一，近年來其產量占塑料薄膜總產量比例呈現逐年下降態勢，但自2021年起下降速度逐漸趨于平緩，2022年達到4.91%。

數據來源：觀研天下整理

4.可降解農膜發展機遇大，為行業帶來新的增長空間

根據觀研報告網發布的《中國農用薄膜行業現狀深度分析與未來前景預測報告（2024-2031年）》顯示，可降解農膜既具有聚乙烯、聚丙烯等傳統農用薄膜的功能和特性，又具有可降解、無污染等優勢。隨著農田“白色污染”治理持續推進，可降解農膜作為傳統農用薄膜的替代品，替代空間較大。同時，國家政策也在大力推動可降解農膜發展，《中共中央國務院關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》《“十四五”全國農業綠色發展規劃》《“十四五”推進農業農村現代化規劃》等政策相繼出臺，加快可降解農膜研發和推廣應用。在農田“白色污染”治理和政策推動下，可降解農膜迎來重大發展機遇，也為農用薄膜行業帶來了新的增長空間。

我國可降解薄膜行業相關政策

發布時間	發布部門	政策名稱	主要內容
2021年1月	中共中央國務院	中共中央國務院關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見	全面實施秸稈綜合利用和農膜、農藥包裝物回收行動，加強可降解農膜研發推廣。
2021年3月	生態環境部辦公廳農業農村部辦公廳	農業面源污染治理與監督指導實施方案（試行）	持續推進農膜回收行動，以標準地膜應用、專業化回收、資源化利用為重點，強化農膜回收利用示范縣建設，健全回收網絡體系，試點農膜區域性綠色補償制度，加快可降解農膜應用示范，著力解決農田“白色污染”問題。
2021年8月	農業農村部、國家發展改革委等六部門	“十四五”全國農業綠色發展規劃	積極探索推廣環境友好生物可降解地膜。研發綠色高效功能性肥料、生物肥料、土壤調理劑、高效低毒低殘留農獸藥、綠色高效飼料添加劑、可降解地膜等綠色投入品。支持有條件的地區開展全生物可降解地膜和機械化回收農膜。
2021年11月	國務院	“十四五”推進農業農村現代化規劃	加快普及標準地膜，加強可降解農膜研發推廣，推進廢舊農膜機械化撿拾和專業化回收。
2021年12月	農業農村部	十四五”全國農業農村科技發展規劃	開發農業納米材料靶向傳輸與智能控釋系統，創制高效、安全與低殘留的綠色農藥、綠色獸藥、智能肥料、功能飼料、全生物降解地膜等新型農業投入品，提升生產工藝技術水平。
2022年3月	農業農村部	2022年地膜科學使用回收試點技術指導意見	要求2022年在全國推廣500萬畝全生物降解地膜，此后每年遞增，到2025年力爭達到3000萬畝以上。
2023年3月	農業農村部辦公廳	國家農業綠色發展先行區整建制全要素全鏈條推進農業面源污染綜合防治實施方案	在農膜用量大的先行區，科學推進加厚高強度地膜應用，有序推廣全生物降解地膜。
2023年7月	工業和信息化部?國家發展改革委?商務部	輕工業穩增長工作方案（2023—2024年）	開展加厚高強度地膜、全生物降解地膜達標行動，提升高質量農膜供應保障能力。

資料來源：觀研天下整理

值得一提的是，受可降解農膜技術發展不成熟、生產廠家少，原材料價格高等因素影響，相較傳統農膜，目前可降解農膜價格偏高。據悉，可降解地膜每畝投入成本是聚乙烯地膜的3倍左右，這也使得農戶推廣積極性不高。不過，目前已有福建省、貴州省、湖南省等多個地區針對可降解農膜出臺補貼政策，將助力縮小可降解農膜和傳統農膜之間的價格差距，利好其應用和滲透。未來，在行業利好政策推動、技術發展逐漸成熟、生產廠家增多、原材料價格下降以及地方補貼政策范圍擴大等因素推動下，預計可降解農膜市場普及率將不斷提升。

2023年-2024年部分地區可降解農膜補貼情況

地區	發布時間	政策名稱	詳情
福建省	2024年	福建省2024年地膜科學使用回收項目實施方案	自2024年起，使用符合標準的全生物降解地膜的農戶，每畝可獲得政府117元補貼。
貴州省	2024年	關于省十四屆人大二次會議第193號建議的答復	2024-2025年將在盤州市、播州區等20個縣（市、區）的適宜區域，聚焦馬鈴薯、玉米、辣椒、烤煙、花生及蔬菜等適宜作物，按照100元/畝的補貼標準對使用全生物降解地膜的農戶和主體進行補助，有序推廣符合GB/T 35795-2017國家標準的全生物降解地膜9萬畝。
湖南省	2023年	湖南省2023年地膜科學使用回收試點工作實施方案	全省重點用膜地區推廣應用加厚高強度地膜250萬畝、全生物降解地膜50萬畝，試點地區地膜回收率穩定在83%以上。財政支持方面，加厚高強度地膜為34元/畝，全生物降解地膜為70元/畝。
甘肅省	2023年	關于印發2023年甘肅省地膜科學使用回收試點實施方案的通知	省農業農村廳、財政廳利用中央財政農業生態資源保護資金，按照加厚高強度地膜每畝補助30元、全生物降解地膜每畝補助72元的標準測算并下達項目資金。
安徽滁州	2023年	關于滁州市2023年全生物降解地膜試點補助情況的公示	2023年全市推廣應用全生物降解地膜500畝，對使用符合規定地膜（GB/T35795-2017）的農戶等予以每畝60元的補貼標準。